Frank es un camello de poca monta que vende heronía con su amigo Tony. La droga es suministrada por un proveedor nativo de la antigua Yugoslavia, Milo. Una de las entregas sale mal; Frank es atrapado por la Policía, pero es liberado por falta de pruebas. Frank se da cuenta entonces de que tiene una gran deuda con Milo, que le otorga dos días de plazo para conseguir el dinero o le matará.
NICOLAS WINDING REFN
Nació en Født (Dinamarca) en 1970. Vivió en Nueva York, donde estudió en la American Academy of Dramatic Arts. Desde 1992 ha dirigido varios cortometrajes y anuncios, a la vez que escribía guiones. Este es su primer largometraje.